此前，36氪計(jì)劃發(fā)行360萬(wàn)股ADS，至多籌資6300萬(wàn)美元。(原標(biāo)題：36氪大幅下調(diào)發(fā)行規(guī)模 募資縮水至2415萬(wàn)美元：掛牌時(shí)間延遲至今晚)

據(jù)IPO早知道消息，原計(jì)劃11月7日上市的36氪于7日晚間再次更新了其向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)遞交的F-1招股文件，預(yù)計(jì)延期一天至北京時(shí)間今晚(11月8日)以“ KRKR”為股票代碼在納斯達(dá)克掛牌上市。

最新的F-1招股文件顯示，36氪已將此次IPO的發(fā)行規(guī)模下調(diào)至138萬(wàn)股美國(guó)存托股票(ADS)，相較于10天前公布的360萬(wàn)股ADS減少超過(guò)60%，每股ADS相當(dāng)于25股A類普通股，發(fā)行區(qū)間則擬定為每股ADS 14.5美元至17.5美元，這意味著36氪在此次IPO中至多募集2415萬(wàn)美元。

值得一提的是，36氪原計(jì)劃于11月7日就登陸納斯達(dá)克。不過(guò)昨天中午，36氪宣布推遲一天上市，給出的理由是“SEC要求補(bǔ)充材料，并來(lái)不及在7日給出回復(fù)，故順延一天至11月8日”。

此外，36氪在招股書(shū)中還提到，滴滴出行的全資子公司、小米全資子公司以及國(guó)宏嘉信資本全資子公司有意購(gòu)買總價(jià)值不超過(guò)2000萬(wàn)美元的ADS;而瑞士信貸、中金公司、AMTD尚乘集團(tuán)、Needham&Company以及老虎證券5家承銷商則享有總計(jì)207000股ADS的超額配售權(quán)。

在調(diào)整發(fā)行規(guī)模后，36氪預(yù)計(jì)完成首次公開(kāi)發(fā)行后的股東結(jié)構(gòu)也有所微調(diào)。

IPO前，傳媒公司總裁馮大剛直接持有18.5%的股份，36氪集團(tuán)創(chuàng)始人兼CEO劉成城則直接持有6.5%的股份。

機(jī)構(gòu)投資人中，螞蟻金服通過(guò)API (Hong Kong) Investment Limited持有公司16.8%的股份，經(jīng)緯中國(guó)創(chuàng)始管理合伙人徐傳陞、合伙人左凌燁分別通過(guò)Tembusu Limited和M36 Investment Limited持有公司11.2%和6.9%的股份，而國(guó)宏嘉信資本和九合創(chuàng)投分別持有7.9%和7.2%的股份。

IPO后，馮大剛和劉成城的持股比例將分別降至10.1%和4.4%，二人總計(jì)享有98.1%的投票權(quán)。

招股書(shū)顯示，36氪網(wǎng)站(36Kr.com)于2010年12月正式上線，以新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域?yàn)橹饕獔?bào)道內(nèi)容。2011年7月，劉成城創(chuàng)立了北京協(xié)力筑成金融信息服務(wù)股份有限公司，并于2016年12月注冊(cè)成立了北京三十六科文化傳媒有限公司，后于2017年5月改名為北京品新傳媒文化有限公司，并在2019年3月更名為北京多氪信息科技有限公司至今，主要負(fù)責(zé)新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的內(nèi)容輸出和各項(xiàng)服務(wù)。

在36氪傳媒的商業(yè)邏輯中，通過(guò)優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容服務(wù)起家，后逐步增加了在線廣告業(yè)務(wù)、增值服務(wù)(線下活動(dòng)、咨詢等)以及更多的業(yè)務(wù)組成(機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購(gòu)、企業(yè)訂閱等)。

截至2018年12月31日，36氪傳媒已為全球財(cái)富100強(qiáng)中的23家企業(yè)提供了商業(yè)服務(wù)。此外，根據(jù)CIC的報(bào)告，截至2018年12月31日，36氪傳媒還為國(guó)內(nèi)以市值/估值計(jì)算的中國(guó)前100強(qiáng)企業(yè)中的59家提供了商業(yè)服務(wù);同時(shí)，盡管在2017年第一季度才開(kāi)始為機(jī)構(gòu)投資者提供認(rèn)購(gòu)服務(wù)，但截至2018年12月31日，36氪傳媒已覆蓋中國(guó)200強(qiáng)機(jī)構(gòu)投資者(按管理資產(chǎn)衡量)中的46家。

2018年，36氪共產(chǎn)出了超過(guò)108000篇內(nèi)容，12個(gè)月內(nèi)(2018年7月1日至2019年6月30日)的平均每月PV(page view)達(dá)到了3.477億。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，36氪在2017年和2018年的營(yíng)業(yè)收入分別為1.205億和2.99億元人民幣，同比增長(zhǎng)148.2%;凈利潤(rùn)分別為792萬(wàn)元和4051萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)411.4%。2019年前六個(gè)月，36氪的營(yíng)收為2.019億元，較2018年同期增長(zhǎng)178.9%;而凈虧損則從2018年同期的831萬(wàn)元增加至4550萬(wàn)元。

36氪方面表示，此次募資所得資金的約20%將進(jìn)一步增強(qiáng)內(nèi)容服務(wù);約40%用于擴(kuò)大業(yè)務(wù)服務(wù)范圍、客戶群體以及服務(wù)深度;約15%用于提高數(shù)據(jù)分析和技術(shù)能力;約20%則作為營(yíng)運(yùn)資金和其他一般公司用途。

關(guān)鍵詞： 36氪 募資規(guī)模 縮水60%