廣交會調(diào)研：4成機(jī)電企業(yè)預(yù)期出口增長，7成反映訂單不足

中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會對第133屆廣交會上577家機(jī)電企業(yè)的問卷調(diào)研和300余家企業(yè)的現(xiàn)場走訪顯示，36.8%的企業(yè)預(yù)計(jì)上半年出口額同比增長，高于預(yù)計(jì)下降的企業(yè)(35.4%)。這是去年春季廣交會調(diào)研以來，預(yù)期出口增長的企業(yè)比重首次超過預(yù)期下降的比重，顯示企業(yè)出口信心回升。

但與此同時(shí)，國際需求不振導(dǎo)致的訂單不足，仍是目前困擾機(jī)電外貿(mào)企業(yè)最主要問題。調(diào)研顯示，反映訂單不足的企業(yè)占比72.1%。

【資料圖】

4月15日開幕的第133 屆廣交會，共有9685家機(jī)電企業(yè)參展，展位數(shù)為18672個，較疫情前的第126屆分別增長27.3%和29.2%。

此次參與調(diào)研的577家企業(yè)中，民營企業(yè)占比九成(90.1%)，三資企業(yè)(4.3%)和國有企業(yè)(5.6%) 占比較低；年出口額在500萬美元以內(nèi)的企業(yè)占29.5%，500萬~1000萬美元的企業(yè)占21.8%，1000萬~5000萬美元的企業(yè)占28.1%，高于5000萬美元的企業(yè)占20.6%。

42.5%企業(yè)預(yù)期全年出口增長，“新三樣”景氣度較高

海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2022年全年機(jī)電產(chǎn)品累計(jì)出口20527.7億美元，首次突破兩萬億美元大關(guān)，占我國貨物出口總額的57.1%。

2023年第一季度，我國機(jī)電產(chǎn)品出口4759.3億美元，同比下降0.4%，較去年第四季度8.4%的同比降幅顯著回升。其中3月出口1819億美元，為2022年9月以來的最高值，出口額同比增長13.1%，扭轉(zhuǎn)此前連續(xù)4個月同比下降趨勢。

國際商務(wù)往來逐步恢復(fù)、外貿(mào)穩(wěn)規(guī)模優(yōu)結(jié)構(gòu)政策措施落實(shí)到位、國際客戶補(bǔ)庫存等因素，推動短期出口形勢有所好轉(zhuǎn)，企業(yè)出口預(yù)期趨于向好。

調(diào)研顯示，36.8%的企業(yè)預(yù)計(jì)上半年出口額同比增長，明顯好于去年同期調(diào)研預(yù)期。2022年春季機(jī)電外貿(mào)形勢調(diào)研中，僅15.4%的企業(yè)預(yù)計(jì)上半年出口額將同比增長。

同時(shí)，對全年出口額持增長預(yù)期的企業(yè)比重?cái)U(kuò)大到42.5%。

其中，“新三樣”(電動載人汽車、鋰電池、太陽能電池)均保持較高的行業(yè)景氣度。一季度，“新三樣”產(chǎn)品合計(jì)出口2646.9億元，增長66.9%，同比增量超過1000億元，拉動我國貨物出口整體增速2個百分點(diǎn)。其中，電動載人汽車增速在“新三樣”中最快，一季度出口額同比增長122.3%至647.5億元，占我國汽車整車出口的比重提升至43.9%。

72.1%企業(yè)反映訂單不足，超八成表示出口利潤率基本持平或下降

機(jī)電商會在調(diào)研分析中表示，過去三年來，推動我國機(jī)電產(chǎn)品出口連創(chuàng)新高的需求釋放和訂單流入等因素已顯著變化，全球經(jīng)濟(jì)低迷導(dǎo)致的客戶購買力下降是影響當(dāng)前我國機(jī)電產(chǎn)品出口的主要原因。

同時(shí)，復(fù)雜的外部環(huán)境導(dǎo)致歐美客商自東南亞采購興趣增加并優(yōu)先考察當(dāng)?shù)毓?yīng)能力，跨國公司也在尋求供應(yīng)多元化。外需走弱與訂單流出共振，我國機(jī)電外貿(mào)企業(yè)保訂單、搶訂單壓力加大。

調(diào)研顯示，反映訂單不足的企業(yè)占比 72.1%，是目前困擾機(jī)電外貿(mào)企業(yè)最主要問題。

其中，訂單量同比增長的企業(yè)比重(32.2%)仍低于訂單下降的企業(yè)(39.3%)。盡管情況明顯好于上年，但企業(yè)訂單仍以短單為主，排產(chǎn)2個月內(nèi)的訂單比例占六成以上。

同時(shí)，企業(yè)利潤水平依然較低。參與調(diào)研的企業(yè)中，超過八成表示目前出口利潤率較2022年水平基本持平或下降，僅15.4%的企業(yè)表示出口利潤率提升。這一比例低于2022年秋季調(diào)研情況。機(jī)電商會分析認(rèn)為，企業(yè)為留住客戶并與其他國家企業(yè)搶訂單而降低報(bào)價(jià)也是原因之一。

產(chǎn)能轉(zhuǎn)移比重持續(xù)增加，多轉(zhuǎn)向東南亞及拉美地區(qū)

受綜合成本和地緣政治等因素影響，部分機(jī)電外貿(mào)企業(yè)迫于進(jìn)口商要求或主動尋求產(chǎn)能在區(qū)域間平衡分配，產(chǎn)能向外轉(zhuǎn)移企業(yè)比重有所增加。

調(diào)研顯示，表示有產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至境外的企業(yè)占比呈遞增趨勢，多向東南亞及拉美等成本市場優(yōu)勢地區(qū)投產(chǎn)。

本次調(diào)研中，4.33%的受訪企業(yè)表示考慮或已經(jīng)在境外投資設(shè)立工廠，該比重在過去兩年持續(xù)增加。

83%企業(yè)預(yù)計(jì)全年對RCEP市場出口持平或增長，好于歐美市場預(yù)期

歐美是我國機(jī)電產(chǎn)品主要出口市場，但對越南、馬來西亞、 俄羅斯等新興市場增幅顯著高于總體水平。一季度，我國機(jī)電產(chǎn)品對美國和歐盟市場出口額分別同比下降15.7%和2.1%，對東盟、俄羅斯出口額分別同比增長12.9%和49.4%。

2022年，我國機(jī)電產(chǎn)品對RCEP國家出口比重升至24.6%， 其中對東盟的出口增幅(14.4%)高于各主要出口市場，集成電路、計(jì)算機(jī)及零部件、通信設(shè)備零件、音像視聽產(chǎn)品零附件等中間品出口呈高景氣，體現(xiàn)出RCEP生效實(shí)施對區(qū)域貿(mào)易提升及產(chǎn)業(yè)鏈融合的促進(jìn)。

一季度，我國對RCEP國家機(jī)電出口仍保持高景氣，出口額同比增幅達(dá)7.5%。

調(diào)研顯示，企業(yè)對RCEP市場的預(yù)期明顯好于歐美市場，超八成(83%)企業(yè)預(yù)計(jì)全年對RCEP市場出口持平或增長，好于對歐美傳統(tǒng)市場預(yù)期。

調(diào)研同時(shí)顯示，為推動外貿(mào)穩(wěn)規(guī)模優(yōu)結(jié)構(gòu)，參展企業(yè)普遍建議進(jìn)一步優(yōu)化出入境便利化措施，降低國際商務(wù)出行成本，為國外客商參加廣交會提供簽證、進(jìn)館等便利化措施；支持企業(yè)國際市場考察、境外展會等業(yè)務(wù)。

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